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Top Fonds Actions Global Croissance sur 3 Ans

Introduction

Dans notre précédent article, « L’Alpha des Fonds Actifs : Mythe ou Réalité ?« , nous avons démontré comment certains fonds actifs peuvent surperformer les fonds passifs avec un alpha robuste.

Aujourd’hui, nous allons plus loin en analysant une sélection de fonds actifs Actions Global Croissance disponibles aux investisseurs français. Plongez dans cette exploration des véritables pépites de la gestion active pour comprendre ce qui les rend uniques en termes de stratégie, performance et gestion des risques.

EnvestBoard, avec sa base de données de plus de 200 000 fonds couvrant 97 % des offres européennes et 2 500 contrats d’assurance-vie, PER et PEA, permet d’identifier ces fonds d’exception. Disponibles via divers supports d’investissement, tels que les contrats d’assurance-vie et PER, ces fonds se distinguent par leurs stratégies de gestion innovantes et l’expertise reconnue de leurs gérants. Découvrez leurs approches uniques et les professionnels qui les dirigent.

Performance sur 3 ans (du 29/11/2021 au 27/11/2024)

Les Fonds en détail


1. DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund

  • Stratégie d’investissement : Le fonds adopte une approche active avec une concentration sur un nombre limité d’actions mondiales à forte conviction. Ces entreprises sont sélectionnées en fonction de leur potentiel de surperformance durable, avec une attention particulière portée aux fondamentaux solides et aux avantages concurrentiels distincts. La stratégie privilégie les secteurs innovants, notamment la technologie, la santé.
  • Particularités : La gestion du fonds repose sur une sélection rigoureuse des titres, avec un portefeuille concentré pour maximiser le potentiel de rendement. Cette stratégie permet de capturer les opportunités sur les marchés mondiaux tout en maîtrisant les risques.
  • ESG : Classé SFDR Article 8, le fonds intègre des critères ESG dans sa sélection d’investissements, bien que cela ne constitue pas un objectif exclusif. La gestion met en avant les pratiques durables des entreprises sélectionnées, renforçant l’alignement avec les attentes des investisseurs responsables.
  • Avantages de la gestion : Excellente maîtrise du risque grâce à une volatilité contenue et une gestion active qui s’adapte aux évolutions macroéconomiques. Accent mis sur les entreprises à forte conviction et sur les opportunités de croissance mondiale.
  • Analyse Quantitative 3 ans : Ce fonds affiche la volatilité la plus faible de la sélection (12,52 %), témoignant d’une gestion prudente, même face aux fluctuations de marché. Avec une perte maximale limitée à 12,70 %, le fonds démontre une excellente capacité à protéger le capital des investisseurs. Le Sharpe Ratio de 0,9 montre que le fonds délivre une excellente rémunération de risque? Sa corrélation modérée avec la catégorie Actions Global Croissance (0,7152) reflète une certaine capacité de gestion d’alpha vis-à-vis ses paires.

  • Lien EnvestBoard : Accéder au fonds
  • Société de gestion : DWS Group
  • Gérants : Juan barriobero
  • Responsable commercial : Olivier Dubost


2. Natixis Loomis Sayles Global Growth Equity Fund

  • Stratégie d’investissement : Le fonds se concentre sur les entreprises mondiales capables de générer une croissance supérieure à long terme, grâce à une gestion dynamique et discrétionnaire. Les gérants appliquent une recherche approfondie pour identifier des entreprises avec un fort potentiel de croissance des bénéfices, des flux de trésorerie stables et une capacité d’innovation élevée. L’accent est mis sur des secteurs comme la technologie, la santé et la consommation.
  • Particularités : Une approche unique combinant une analyse fondamentale détaillée avec une diversification sectorielle et géographique. Le fonds privilégie les entreprises leaders dans leur domaine, tout en recherchant des opportunités dans des secteurs en expansion rapide.
  • ESG : Le fonds s’inscrit dans la catégorie SFDR Article 8, intégrant les critères ESG dans le processus de sélection. Bien que l’ESG ne soit pas le principal moteur, l’analyse des pratiques responsables est un facteur pris en compte dans les décisions d’investissement.
  • Avantages de la gestion : Une diversification robuste permettant de limiter les risques, une sélection rigoureuse des titres et une concentration sur les leaders mondiaux de la croissance.
  • Analyse Quantitative 3 ans : Avec une volatilité de 21,17 %, le fonds présente l’une des expositions les plus élevées au risque parmi la sélection. Sa perte maximale de 26,10 % reflète une plus grande sensibilité aux fluctuations de marché. Cependant, sa corrélation élevée avec la catégorie Actions Global Croissance (0,8068) illustre une exposition notable au facteur croissance, ce qui peut convenir aux investisseurs recherchant une exposition spécifique à ce facteur.

     

  • Lien EnvestBoard : Accéder au fonds
  • Société de gestion : Natixis Investment Managers
  • Gérants : Aziz Hamzaogullari.
  • Responsable commercial : Stéphane VONTHRON

     

3.DWS Global Growth LD

  • Stratégie d’investissement : Le fonds privilégie les entreprises offrant un fort potentiel de croissance, avec un portefeuille axé sur les leaders des secteurs innovants, tels que la technologie et la santé. L’approche est diversifiée géographiquement et sectoriellement, permettant de capter les opportunités sur les marchés développés et émergents.
  • Particularités : Une gestion active associée à une forte exposition aux thématiques structurelles de long terme, telles que l’innovation technologique et les soins de santé. Le fonds s’adapte aux cycles économiques grâce à une allocation dynamique.
  • ESG : Classé SFDR Article 8, le fonds met en œuvre des critères ESG dans la sélection d’investissements. Bien que ces critères ne soient pas exclusifs, ils renforcent l’engagement en faveur d’une gestion durable.
  • Avantages de la gestion : Une attention particulière aux thématiques structurelles, associée à une gestion active des risques macroéconomiques et géopolitiques.
  • Analyse Quantitative 3 ans :Affichant une volatilité modérée de 18,44 %, le fonds maintient un bon équilibre entre performance et stabilité. Sa perte maximale de 24,00 % et son Sharpe Ratio de 0,4 sont en ligne avec les moyennes de la catégorie, tandis qu’une corrélation relativement faible (0,659) suggère une approche moins Croissance systématique sur la période analysée.


4. Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund

  • Stratégie d’investissement : Ce fonds est conçu pour promouvoir les entreprises qui intègrent activement des pratiques d’égalité des genres et de diversité dans leur gouvernance et leurs opérations. La stratégie cible les entreprises avec un leadership féminin fort ou des pratiques exemplaires en matière d’inclusion.
  • Particularités : Une approche unique orientée vers l’impact social, combinée à une sélection des entreprises leaders féminins dans leurs secteurs respectifs. L’accent est mis sur des sociétés performantes et responsables.
  • ESG : Le fonds est classé SFDR Article 9 et se distingue par son approche ESG affirmée. L’égalité et la diversité sont au cœur de son processus d’investissement.
  • Avantages de la gestion : Une gestion engagée et responsable, alignée avec les attentes des investisseurs soucieux des enjeux sociaux et environnementaux.
  • Analyse Quantitative 3 ans : Avec la volatilité la plus basse parmi les fonds analysés (14,34 %) et une perte maximale de 19,70 %, ce fonds démontre une forte résilience face aux risques de marché. Son Sharpe Ratio de 0,5, plus élevé que la moyenne de ses paires, traduise une gestion axée sur l’offre d’un rendement ajusté au risque. Sa corrélation élevée avec la catégorie (0,852) souligne une exposition cohérente avec le facteur de croissance, tout en offrant une thématique unique en faveur de la diversité de genre.


5. Echiquier World Equity Growth

  • Stratégie d’investissement : Le fonds cible les grandes capitalisations internationales, leaders dans leurs secteurs, avec une forte exposition à la croissance mondiale. Il applique une stratégie de stock-picking basée sur une analyse fondamentale rigoureuse.
  • Particularités : Une gestion discrétionnaire qui privilégie les titres à fort potentiel de valorisation, avec une approche intégrée de la durabilité. Le fonds combine des principes ESG avec une recherche approfondie sur les tendances globales.
  • ESG : Classé SFDR Article 8, le fonds intègre des critères ESG dans son processus de sélection et favorise les entreprises responsables sur le plan environnemental, social et de gouvernance.
  • Avantages de la gestion : Une gestion active offrant une forte expertise sur les marchés mondiaux, avec un accent sur la performance et la durabilité.
  • Analyse Quantitative 3 ans :Le fonds présente une volatilité de 16,57 %. Une gestion qui a pour objectif de capturer les opportunités des marchés mondiaux en restant plus prudente que la moyenne de ses paires. Avec une perte maximale de 18,10 %, il démontre une capacité notable à limiter les baisses dans les environnements difficiles. Son Sharpe Ratio de 0,4 est en ligne avec la moyenne de la catégorie, tandis que sa corrélation de 0,7887 avec la catégorie Actions Global Croissance indique une exposition significative au facteur croissance, tout en offrant des perspectives différenciées grâce à une sélection rigoureuse des titres

Indicateurs de risques (parts €):
Top 6 Fonds Actifs comparés à la catégorie Global Croissance

Notation EnvestBoard – Surperformance 3 ans

Chaque mois, les fonds d’une même catégorie sont notés en fonction de leur surperformance à 3 ans par rapport à la moyenne de la catégorie.

  • 5 étoiles : Top 10% des fonds les plus performants.
  • 4 étoiles : 22,5% suivants.
  • 3 étoiles : 35% suivants.
  • 2 étoiles : 22,5% suivants.
  • 1 étoile : 10% des fonds les moins performants.

Lexique


Actions Croissance : Des actions d’entreprises qui se concentrent sur l’expansion rapide, souvent dans des secteurs comme la technologie ou la santé. Ces entreprises réinvestissent leurs bénéfices pour croître, ce qui peut les rendre plus risquées en cas de ralentissement économique.

Volatilité : Mesure de l’instabilité des prix d’un actif ou d’un fonds. Une volatilité élevée signifie que les prix varient beaucoup, ce qui peut indiquer un risque plus élevé.

Sharpe Ratio : Un indicateur qui mesure la performance d’un investissement par rapport au risque pris. Plus le ratio est élevé, mieux le fonds récompense le risque pris par l’investisseur.

Perte Maximale (Drawdown) : La plus forte baisse d’un fonds ou d’un actif par rapport à son pic. Elle indique le risque maximum auquel un investisseur aurait été exposé.

SFDR(Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Une réglementation européenne visant à classifier les fonds selon leur prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

  • Article 8 : Fonds qui promeut des caractéristiques ESG.
  • Article 9 : Fonds ayant pour objectif principal un impact durable.

Corrélation : Mesure du lien entre deux actifs ou catégories d’actifs. Une corrélation élevée signifie que les actifs évoluent de manière similaire, tandis qu’une faible corrélation indique des performances indépendantes.

Gestion Active : Une stratégie où les gérants de fonds choisissent activement les titres à acheter ou vendre, en s’appuyant sur des analyses et des prévisions, pour tenter de surperformer le marché.

À lire aussi : Comment choisir un fonds actions ?

À propos de l’auteur : Yufeng Xie

Yufeng Xie est le CEO et co-fondateur d’EnvestBoard, une plateforme innovante d’aide à la décision d’investissement. Diplômé de l’ENSAE Paris (Institut Polytechnique de Paris) et titulaire d’une formation en économie de la Sorbonne, il cumule près de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et de patrimoine. Yufeng a occupé des postes prestigieux en tant que chercheur en structuration de produits, trader algorithmique et gérant de fonds au sein de grandes institutions financières européennes. 

Passionné par l’analyse économique, les mathématiques et l’intelligence artificielle, il a fondé EnvestBoard pour offrir des solutions analytiques avancées, permettant aux investisseurs de prendre des décisions d’allocation de portefeuille optimisées et éclairées.

À noter : 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le contenu ci-dessus ne présente pas un conseil. Il s’agit d’une analyse objective des informations financières. 

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