Accélérez votre business de conseil en placement

Une infrastructure intelligente pour créer, expliquer et suivre un conseil d'allocation personnalisé en 2 clics.

Pour qui ?

Conçue pour les conseillers en placement patrimonial

Boostez votre efficacité opérationnelle et votre impact commercial.

Conseillers indépendants

CGP, Family Office, courtiers

Accélérez votre conquête & fidélisation client

  • Amplifiez votre capacité de conseil et d'accompagnement
  • Augmentez la perception de pertinence auprès des clients
  • Créez une importante différenciation concurrentielle

Un conseil sur-mesure, structuré et valorisant pour chaque client.

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Banques Privées

Institutions financières

Industrialisez votre conseil premium à grande échelle

  • Construisez des portefeuilles modèles robustes & adéquats
  • Illustrez clairement leur pertinence auprès de chaque client
  • Renforcez l'image premium de votre offre

Un service d'allocation premium, duplicable pour chaque client.

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Fonctionnalités Core

Maximisez Votre Impact de Conseil

Du diagnostic à la proposition : une chaîne de valeur boostée par des outils puissants

Diagnostiquer les portefeuilles

Analyse 360° en 1 seconde.

Auditez l'adéquation profil de risque / portefeuille client. Identifiez les moteurs de performance et de risque. Proposez des axes d'amélioration.

Construire les solutions

Optimisation en 1 minute.

Sélectionnez en 1 clic les meilleurs fonds. Générez l'allocation optimale & adéquate. Assurez l'éligibilité à vos contrats et buylists.

Expliquer les solutions

Pédagogie sur-mesure en 1 clic.

Générez une explication claire et personnalisée pour chaque client. Illustrez la pertinence de votre proposition. Offrez une documentation premium.

Technologie unique

Plug & Play qui industrialise votre cycle de conseil

Une infrastructure technologique puissante, pensée pour les professionnels de la gestion de patrimoine

Base de données financières unique

0

OPC de toute catégorie, analysés au quotidien

0

contrats intégrés (assurance vie, PER, PEA), couvrant 99% du marché

Une infrastructure intelligente

Machine Learning

pour détecter risques & opportunités

Agent IA

pour personnaliser la pédagogie

Modèle d'optimisation

avancé pour garantir la robustesse des allocations

Le cycle de conseil automatisé

01
Diagnostiquer
02
Optimiser
03
Expliquer
04
Suivre

Un parcours continu, automatisé et prêt à l'usage.

Témoignage client

L'impact d'EnvestBoard vu par nos clients pilotes

Ils (elles) parlent de leur croissance avec EnvestBoard

Hadrien Ledit, CGP

Hadrien Ledit, CGP

"C'est un outil pertinent pour justifier ses choix auprès des clients et renforcer la qualité du conseil."

Emilie Jambon, CGP

Emilie Jambon, CGP

"Un très bon outil de modélisation de portefeuille, EnvestBoard m'aide à gagner énormément de temps"

Gilles Vogler, CGP

Gilles Vogler, CGP

"200 000 € de nouveaux encours et un taux d'UC qui passe de 36 à 40% en un an grâce à EnvestBoard."
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Ils nous font confiance

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