Sociétés de gestion
Face à une concurrence accrue, des besoins pressants des clients et une baisse des marges, les sociétés de gestion doivent augmenter leurs niveaux de services, pour maintenir et gagner de nouvelles parts de marché.
EnvestBoard propose une plateforme < end to end > co-construite avec des asset managers pour automatiser la construction de portefeuille de fonds et accélérer la promotion de fonds.
Construisez en quelques clics un conseil robuste en ligne avec le besoin de votre client.
1. Construction du conseil des sociétés de gestion
- Créez simplement des portefeuilles sur mesure pour répondre aux besoins clients
- Industrialisez le suivi de portefeuille
- Accompagnez et suivez la vente du portefeuille ;
- Finance durable ;
- Assurance vie.
Facilitez la compréhension de vos produits pour accélérer leur vente
2. Accélérez la vente des produits des sociétés de gestion
Contenu :
- Partagez des informations qualitatives sur vos fonds ;
- Facilitez la compréhension de leurs valeurs ajoutées au moment de la sélection ;
- Illustration en scénario ;
- Support de vente collaboratifs avec les allocataires.
Présentation :
- Objectivez votre discours commercial ;
- Contextualisez la présentation de vos fonds dans l’allocation de vos clients ;
- Présentez vos fonds dans différents scénarios de marché.