Face à une concurrence accrue, des besoins pressants des clients et une baisse des marges les sociétés de gestion doivent augmenter leurs niveaux de services, pour maintenir et gagner de nouvelles parts de marché.
EnvestBoardpropose une plateforme < end to end > co-construite avec des asset managers pour industrialiser la construction de portefeuille de fonds et accélérer la promotion de fonds.
1. Construction du conseil des sociétés de gestion
– Créer simplement des portefeuilles sur mesure pour répondre aux besoins clients
– Industrialiser le suivi de portefeuille
– Accompagnez et suivez la vente du portefeuille
– Finance durable
– Assurance vie
Construisez en quelques cliques un conseil robuste en ligne avec le besoin de votre client
2. Accélérer la vente des produits des sociétés de gestion
– Contenu
Partager des informations qualitatives sur vos fonds
Faciliter la compréhension de leurs valeurs ajoutées au moment de la sélection
Illustration en scénario
Support de vente collaboratifs avec les allocataires
– Présentation
Objectiver votre discours commercial
Contextualiser la présentation de vos fonds dans l’allocation de vos clients
Présenter vos fonds dans différents scénarios de marché
Facilitez la compréhension de vos produits pour accélérer leur vente
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