Sociétés de gestion

Sociétés de gestion

Face à une concurrence accrue, des besoins pressants des clients et une baisse des marges les sociétés de gestion doivent augmenter leurs niveaux de services, pour maintenir et gagner de nouvelles parts de marché.

EnvestBoard propose une plateforme < end to end > co-construite avec des asset managers pour industrialiser la construction de portefeuille de fonds et accélérer la promotion de fonds.   

1. Construction du conseil des sociétés de gestion

– Créer simplement des portefeuilles sur mesure pour répondre aux besoins clients      

– Industrialiser le suivi de portefeuille  

– Accompagnez et suivez la vente du portefeuille 

– Finance durable 

– Assurance vie 

Conseillers indépendants

Construisez en quelques cliques un conseil robuste en ligne avec le besoin de votre client

2. Accélérer la vente des  produits des sociétés de gestion 

 

– Contenu 

  • Partager des informations qualitatives sur vos fonds 
  • Faciliter la compréhension de leurs valeurs ajoutées au moment de la sélection 
  • Illustration en scénario 
  • Support de vente collaboratifs avec les allocataires 
 

– Présentation 

  • Objectiver votre discours commercial
  • Contextualiser la présentation de vos fonds dans l’allocation de vos clients 
  • Présenter vos fonds dans différents scénarios de marché
Sociétés de gestion

Facilitez la compréhension de vos produits pour accélérer leur vente

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