Les banques privées sont face à un tournant; comment capter le plus grand transfert de richesse générationnel de l’histoire tout en faisant face aux nouveaux concurrents » Digital natives » et une pression réglementaire croissante.
EnvestBoard propose une plateforme < end to end > co-construite avec des banquiers privés pour augmenter la valeur du conseiller et gagner en efficacité pour les trois étapes clés du conseil financier: la construction, l’explication et le suivi.
– Créer simplement des portefeuilles sur mesure pour répondre aux besoins clients
– Industrialiser le suivi de portefeuille
– Accompagnez et suivez la vente du portefeuille
Construisez et suivez des conseils robustes en ligne avec le besoin de votre client.
– Simplifier et personnaliser l’explication du conseil par l’illustration
Simplifiez votre conseil pour accroître votre pédagogie et vos ventes.
– Perfectionner votre expérience client
– Adéquation du profil de risque du portefeuille et client
Simplifiez, justifiez, tracez vos propositions de conseils.
