Les banques privées sont face à un tournant; comment capter le plus grand transfert de richesse générationnel de l’histoire tout en faisant face aux nouveaux concurrents » Digital natives » et une pression réglementaire croissante.
EnvestBoard propose une plateforme < end to end > co-construite avec des banquiers privés pour augmenter la valeur du conseiller et gagner en efficacité pour les trois étapes clés du conseil financier: la construction, l’explication et le suivi.
1. Construction du conseil
– Créer simplement des portefeuilles sur mesure pour répondre aux besoins clients
– Industrialiser le suivi de portefeuille
– Accompagnez et suivez la vente du portefeuille
Construisez et suivez des conseils robustes en ligne avec le besoin de votre client.
2. Augmenter la qualité du conseil et gain de temps
– Simplifier et personnaliser l’explication du conseil par l’illustration
Diagnostique de portefeuille externe
Performance passée et projection de plan d’épargne du conseil proposé
Illustration en scénario
Support de vente collaboratifs avec les allocataires
– Rapport d’adéquation
Objectif d’investissement et projet client
Profil de risque client
Simplifiez votre conseil pour accroître votre pédagogie et vos ventes.
3. Suivi du conseil
– Perfectionner votre expérience client
Reporting
Aide à la vente de nouveau conseil (arbitrage)
Alerte de risque
– Adéquation du profil de risque du portefeuille et client
Simplifiez, justifiez, tracez vos propositions de conseils.
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