Augmenter la valeur de votre conseil en gestion de patrimoine.

Plateforme intuitive qui offre une expérience client unique pour simplifier votre construction, vente et suivi de conseil en fonds commun de placement.

Conseillers en gestion de patrimoine

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Conseiller en gestion de patrimoine et de fortune,Ingénieur de solution, Sélectionneur de fonds

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Ingénieur de solution, Client Manager, Commercial, Produit Spécialiste.

Simplifier la construction de conseil

Moteur de recherche de fonds et de construction de portefeuille intelligents

En 10 minutes, trouver les meilleurs fonds et construire le portefeuille le plus adapté au profil de risque client.

Faciliter l’explication de conseil

Simulateur intuitif de performance & risque au delà des données historiques

En 5 minutes, illustrer la projection de plan d’épargne financier, son comportement historique et risque de scénario futur.

Simplifier le suivi & le reporting

Suivi et Reporting ergonomique et multimédia entièrement automatisés

En 1 clic, visualiser le suivi, envoyer le reporting réglementaire et commercial automatisés.

Ils nous ont fait confiance!

EnvestBoard me permet de trouver sans effort les meilleurs fonds et d’augmenter l’expérience de mes clients avec les rapports de première classe.

Charlène NESPOULOUSAssociée Alta Patrimoine

EnvestBoard a simplifié notre quotidien. Grâce à sa solution , j'arrive à construire un conseil augmenté et explique facilement sa pertinence à mes clients.

Didier Chedot CEO ISCD PATRIMOINE

Le partenariat avec EnvestBoard nous a apporté une véritable solution numérique novatrice, à nous et à nos partenaires gestionnaires de patrimoine, pour la création et le suivi de conseil sur les fonds avec une expérience utilisateur unique.

Aziz Diallo Head of structuring services - NATIXIS IM

EnvestBoard me permet de faire grandir mon business en gagnant du temps et augmenter mes capacités de conseil clients. Je coconstruis avec eux pour améliorer encore mon activité

Eric Dubois PRESIDENT ED PATRIMOINE