Le métier de conseiller indépendant se transforme, face aux besoins de compréhension grandissants des clients et des obligations réglementaires omniprésentes les conseillers indépendants ont besoin de s’appuyer sur les outils de la révolution digitale.
EnvestBoard propose une plateforme co-construite avec des CGPs, Family Office et banquiers privés pour augmenter la valeur du conseiller et gagner en efficacité pour les trois étapes clés du conseil financier :
– La construction du conseil
– L’explication du conseil
– Le suivi du conseil
– Facilitez la recherche de fonds et la construction de portefeuille en fonction du besoin client et de votre vision.
Construisez en quelques cliques un conseil robuste en ligne avec le besoin de votre client
– Simplifiez l’explication de votre conseil par l’illustration
Simplifiez la pédagogie de votre conseil pour accroître votre vente
– Perfectionnez votre expérience client
Simplifiez, justifiez, tracez, automatisez vos propositions et suivis de conseils
