Introduction
Dans un contexte économique post-électoral marqué par une orientation probablement favorable aux Actions Valeur Américaines, nous avons identifié six fonds pépites qui surpassent les trackers Actions Valeur Américaines .
Ces fonds se distinguent non seulement par leurs performances, mais également par leur gestion rigoureuse et leur intégration des critères ESG.
Grâce à EnvestBoard, qui référence plus de 200 000 fonds couvrant 97 % des offres européennes et 2 500 contrats assurance vie, PER, PEA, ces fonds d’exception sont identifiés. Ils sont accessibles dans divers véhicules d’investissement comme les contrats d’assurance-vie, PER. Découvrez leur gestion, leurs stratégies et les profils des gérants qui les pilotent.
Performance sur 3 ans (du 16.11.2021 au 15.11.2024)
Les Fonds en détail
1. Robeco BP US Large Cap Equities D EUR (ISIN : LU0474363974)
- Stratégie d’investissement : Investit activement dans des actions de grandes capitalisations américaines en suivant une approche Value stricte et disciplinée. Le processus repose sur une analyse fondamentale rigoureuse pour identifier des actions sous-valorisées.
- Particularités : Intègre les critères ESG en conformité avec l’article 8 du règlement SFDR. Le fonds favorise les entreprises durables et applique une sélection indépendante de son indice de référence.
- Indicateurs de performance : Sur trois ans, le fonds affiche une performance annualisée presque de 39 %, surpassant les trackers en moyen de 9%.
- Avantages de la gestion : Excellente maîtrise du risque avec une volatilité contenue et un accent marqué sur les principes ESG, SFDR Article 8
- Gérants Robeco :
- Mark E. Donovan : Co-gérant du fonds depuis le 27 mai 2010.
- David J. Pyle : Co-gérant du fonds depuis le 28 mai 2010.
- Responsable commercial : Karim Carmoun, Mathieu Wagner
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2. Brandes US Value Fund Class A Euro Shares (ISIN : IE0031575271)
- Stratégie d’investissement : Ce fonds met en avant une approche rigoureuse d’analyse des fondamentaux pour sélectionner des actions américaines sous-évaluées.
- Particularités : Gestion ESG intégrée (SFDR Article 8) et forte diversification avec 35 à 85 positions.
- Indicateurs de performance : Une volatilité maîtrisée et une surperformance 3 ans par rapport aux trackers.
- Avantages de la gestion : Processus discipliné avec une orientation à long terme pour capter des opportunités durables.
- Gérants Brandes :
- Jeffrey Germain : Directeur de la recherche et gérant de portefeuille chez Brandes Investment Partners.
- Louis Lau : Directeur de la recherche et gérant de portefeuille chez Brandes Investment Partners.
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3. M&G (Lux) North American Value Fund (ISIN : LU1670626875)
- Stratégie d’investissement : Le fonds privilégie les entreprises nord-américaines aux fondamentaux solides, sélectionnées pour leur potentiel de valorisation à long terme.
- Particularités : Conformité ESG avec une gestion active orientée Value.
- Indicateurs de performance : Ratio de Sharpe élevé et le Max drawdow sur 3 ans plus faible que le tracker témoignant d’une excellente performance ajustée au risque
- Avantages de la gestion : Accent sur la diversification sectorielle pour minimiser les pertes et maximiser les rendements ajustés au risque.
- Gérants M&G :
- Daniel White : Gérant de portefeuille spécialisé dans les actions nord-américaines chez M&G Investments.
- Responsable commercial : Kelly HEBERT, Adrien BARBANCHON
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4. FTGF ClearBridge US Value Fund (ISIN : IE00B19Z3920)
- Stratégie d’investissement : Ce fonds met l’accent sur des entreprises américaines aux valorisations attractives tout en maintenant une approche sectorielle diversifiée.
- Particularités : Gestion ESG modérée, offrant un équilibre entre résilience et opportunités de croissance.
- Indicateurs de performance : Performances robustes sur trois ans avec une gestion efficace des risques.
- Avantages de la gestion : Stratégie équilibrée et gestion active orientée sur la durabilité.
- Gérants ClearBridge :
- Sam Peters : Gérant de portefeuille chez ClearBridge Investments.
- Jean Yu : Gérante de portefeuille chez ClearBridge Investments.
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5. ABN AMRO Funds Pzena US Equities F EUR (ISIN : LU1329508573)
- Stratégie d’investissement : Investissement actif dans des entreprises sous-évaluées, principalement sur les marchés américains.
- Particularités : Gestion centrée sur les fondamentaux avec une réduction efficace des pertes maximales.
- Indicateurs de performance : Faisant partie des meilleurs surperformance aux tracker, mais avec une volatilité plus élevée.
- Avantages de la gestion : Diversification sectorielle intelligente.
- Gérants PZENA :
- John Goetz : Directeur des investissements et co-gérant de portefeuille chez Pzena Investment Management.
- Gregory Martin : Gérant de portefeuille chez Pzena Investment Management.
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6. JPMorgan Funds US Value Fund A Acc EUR (ISIN : LU1211166183)
- Stratégie d’investissement : Ce fonds se concentre sur des entreprises de grandes capitalisations américaines en suivant une approche Value active.
- Particularités : Exposition diversifiée avec une gestion ESG proactive.
- Indicateurs de performance : Une performance sur 3 ans robuste de 31,24 %, accompagnée d’un niveau de volatilité plus faible que les trackers.
- Avantages de la gestion : Accent sur l’équilibre entre performance, durabilité et gestion des risques.
- Gérants JPMorgan :
- Clare Hart : Gérante de portefeuille senior chez J.P. Morgan Asset Management.
- David Silberman : Gérant de portefeuille chez J.P. Morgan Asset Management.
- Responsable commercial : Louis-Charles Nerot
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7. Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (ISIN : IE00B23D8S39)
- Stratégie d’investissement : Ce fonds passif réplique les performances de l’indice FTSE RAFI US 1000 Index, qui représente les 1 000 plus grandes actions américaines. L’indice est basé sur des critères fondamentaux tels que la valeur comptable, les revenus, le chiffre d’affaires moyen et les dividendes sur les cinq dernières années.
- Particularités : Le fonds applique une gestion passive avec une méthodologie rigoureuse pour suivre l’indice. Il effectue un rééquilibrage annuel et peut utiliser des instruments dérivés pour gérer les risques ou optimiser les coûts.
- Avantages de la gestion :
- Coûts réduits avec des frais annuels de gestion à 0,39 %.
- Éligible à divers comptes d’investissement en France, tels que les contrats d’assurance-vie.
- Exposition diversifiée aux actions américaines de grande capitalisation.
- Indicateurs de performance :
- Performance annualisée : En ligne avec son indice de référence sur trois ans, avec un rendement ajusté aux coûts stables.
- Volatilité : Gérée de manière cohérente grâce à une réplication fidèle de l’indice.
- Responsable commercial Invesco France : Julien Valarcher
- Lien EnvestBoard : Accéder au tracker.
Indicateurs de risques (parts €):
Top 6 fonds actifs comparés au tracker Invesco FTSE RAFI US 1000
Conclusion
Ces Fonds Actifs se démarquent par leur capacité à générer des performances supérieures aux trackers Actions Value Américaines, tout en maintenant une gestion rigoureuse des risques.
En tant qu’investisseur, tirer parti de leur expertise, combinée aux outils d’analyse d’EnvestBoard, vous permet de construire des portefeuilles résilients et alignés sur vos objectifs.
Lexique
- Ratio de Sharpe : Indicateur mesurant la performance ajustée au risque d’un investissement.
- Volatilité : Variation des rendements d’un actif financier, indiquant son niveau de risque.
- SFDR : Règlement européen sur la durabilité dans le secteur financier.
À propos de l’auteur : Yufeng Xie
Yufeng Xie est le CEO et co-fondateur d’EnvestBoard, une plateforme innovante d’aide à la décision d’investissement. Diplômé de l’ENSAE Paris (Institut Polytechnique de Paris) et titulaire d’une formation en économie de la Sorbonne, il cumule près de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et de patrimoine. Yufeng a occupé des postes prestigieux en tant que chercheur en structuration de produits, trader algorithmique et gérant de fonds au sein de grandes institutions financières européennes.
Passionné par l’analyse économique, les mathématiques et l’intelligence artificielle, il a fondé EnvestBoard pour offrir des solutions analytiques avancées, permettant aux investisseurs de prendre des décisions d’allocation de portefeuille optimisées et éclairées.
À noter :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le contenu ci-dessus ne présente pas un conseil. Il s’agit d’une analyse objective des informations financières.