Conseillers indépendants
(Conseillers en gestion de patrimoine, Family Office, Courtiers)
Le métier de conseiller indépendant se transforme, face aux besoins de compréhension grandissants des clients et des obligations réglementaires omniprésentes, les conseillers indépendants ont besoin de s’appuyer sur les outils de la révolution digitale.
EnvestBoard propose une plateforme co-construite avec des CGPs, Family Office et banquiers privés pour augmenter la valeur du conseiller et gagner en efficacité pour les trois étapes clés du conseil financier :
- La construction du conseil ;
- L’explication du conseil ;
- Le suivi du conseil.
Construisez en quelques clics un conseil robuste en ligne avec le besoin de votre client.
1. Construction du conseil
Facilitez la recherche de fonds et la construction de portefeuille en fonction du besoin client et de votre vision :
- Géographie ;
- Secteur et thématique ;
- Profil de risque ;
- Finance durable ;
- Assurance vie / PEA / compte titre.
Simplifiez la pédagogie de votre conseil pour accroître votre vente.
2. Explication du conseil
Simplifiez l’explication de votre conseil par l’illustration :
- Projection de plan d’épargne ;
- Illustration en scénario.
Rapport d’adéquation :
- Objectif d’investissement et projet client ;
- Adéquation avec le profil de risque client.
Simplifiez, justifiez, tracez, automatisez vos propositions et suivis de conseils.
3. Suivi du conseil
Perfectionnez votre expérience client :
- Reporting de classe inouïe ;
- Aide à la vente de nouvelles propositions (arbitrage) ;
- Alerte de risque durant :
- un changement de profil de risque ;
- une performance de fonds et portefeuilles.
