Banques privées
Les banques privées sont face à un tournant ; comment capter le plus grand transfert de richesse générationnel de l’histoire tout en faisant face aux nouveaux concurrents » Digital natives » et à une pression réglementaire croissante.
EnvestBoard propose une plateforme < end to end > co-construite avec des banquiers privés pour augmenter la valeur du conseiller et gagner en efficacité pour les trois étapes clés du conseil financier :
- La construction du conseil ;
- L’explication du conseil avec l’analyse et optimisation de portefeuille ;
- Le suivi du conseil.
Construisez en quelques clics un conseil robuste en ligne avec le besoin de votre client.
1. Construction du conseil
- Créez facilement des portefeuilles sur mesure pour répondre aux besoins de vos clients ;
- Automatisez le suivi de portefeuilles ;
- Accompagnez et suivez la vente de portefeuilles.
Analysez et optimisez vos portefeuilles clients
2. Augmenter la qualité du conseil et gain de temps
Simplifiez et personnalisez l’explication du conseil par l’illustration :
- Diagnostique de portefeuille externe ;
- Performance passée et projection de plan d’épargne du conseil proposé ;
- Illustration en scénario ;
- Support de vente collaboratifs avec les allocataires.
Rapport d’adéquation :
- Objectif d’investissement et projet client ;
- Profil de risque client
Simplifiez, justifiez, tracez, automatisez vos propositions et suivis de conseils.
3. Suivi du conseil
Perfectionnez votre expérience client :
- Reporting ;
- Aide à la vente de nouveau conseil (arbitrage) ;
- Alerte de risque.
Adéquation du profil de risque du portefeuille et du client